در سال 1914 و در آستانه ی جنگ، شاهزاده ای فراری و دختری در لباس مبدل، در یک کشتی هوایی زیست مهندسی شده به نام «اچ ام اس لویاتان» با یکدیگر روبه رو می شوند و سرنوشت تاریخ را دگرگون می کنند و ...

فریرن، یک الف با عمری طولانی، با دوستانش در جنگی بزرگ علیه پادشاه شیاطین پیروز می شوند. با پایان یافتن جنگ، فریرن به دلیل عمر طولانی خود شاهد مرگ بسیاری از عزیزانش بوده ، به دنبال معنای جدیدی برای زندگی خود می گردد تا ...